昨日首单“小公募”公司债券在上交所正式上市

6月4日，舟山港集团面向合格投资者公开发行的债券在上交所上市，成为中国证监会《公司债券发行与交易管理办法》发布后首单上市的公募公司债券，也是首家上市的非上市公司公募公司债券。

为促进债券市场改革发展，提升债券市场服务实体经济的能力，今年证监会颁布了新公司债券办法，充分体现了“简政放权、放管结合”的政府职能转变要求，市场反响十分积极。自4月上旬舟山港集团正式提交上市预审核申请材料，到上交所完成预审核、中国证监会出具核准文件、发行人完成发行及上市工作，全流程仅一个多月，充分体现了公司债券相关制度改革市场化、高效、便捷的特征。

舟山港集团本次公司债券发行规模为7亿元，期限5年，主体和债项评级均为AA+，由浙商证券承销。5月该债券发行认购倍数达4.84倍，发行票面利率4.48%，创出近期债券市场AA+债券最低利率，远低于五年期银行贷款基准利率5.5%。发行情况表明了市场机构对公司债券的高度认可，也体现出上交所债券市场的吸引力和市场化定价优势。

前期，上交所发布了《公司债券上市规则》等公司债券上市相关配套规则，进一步简化了债券上市流程，强化了债券分类与动态管理，优化了信息披露制度，助推公司债券市场发展。后续，上交所将继续完善公司债券配套制度和市场基础设施建设，加大市场服务力度，会同市场各方共同推进公司债券市场发展、创新，服务实体经济发展。