美国乳业：立足国内市场、开拓国际市场
摘要：未来5年，美国原奶产量具备继续增长的潜力，并将在国际乳品市场上扮演更重要的角色。
关键词：美国乳业，原奶产量，单产：存栏量，国内市场需求，出口
在过去，美国乳业并不是以出口为导向，而是主要视国际市场需求出口富余的乳制品。如今，随着国际市场上出现的增长新机遇，美国乳业也在逐渐改变对未来的展望。尤其是，相比其它国家，美国的原奶产量能够更快地增长，具备满足出口需求的潜力。美国国会2014年通过了新农业法案，针对奶农设立利润保障项目，奶农收入保险体系将进一步得以建立。这一体系将有利于原奶产量长期增长，并在一定程度上支持了奶业发展出口潜力。
1 单产提高和存栏量增长带来原奶产量的增长
在过去的10年间，原奶产量的年均增长率为1.9%，2014年产量达到9350万吨。在2014～2019年期间，受国内市场和国际市场的拉动，原奶产量将继续以年均1.6%的速度增长。
长期来看，奶牛的存栏量随着奶价的变化而有所浮动，基本保持稳定。然而，牧场个数一直在减少(过去10年间减少了35%)，牧场平均规模不断在扩大，从2004年的110头增加到2014年的169头。2014年，一半以上的原奶产自1000头以上的牧场。未来5年，奶牛存栏量应该会保持平稳或略有增长(图1)。
在过去还存在很多小规模牧场时，他们在奶价下降的时候会停止生产、退出市场。然而现在小规模牧场越来越少了。当奶价下降时，大规模牧场并不会停止生产。奶价要跌到很低，大型牧场才会决定减产，这种情况出现的可能性越来越小。2014年9月以来，奶价大幅下跌，直到2015年6月，美国奶牛存栏量才会有所减少。新出台的奶农收入保险体系将进一步保护原奶生产，减少价格波动对原奶产量的影响。
在美国，奶业是所有农产品行业中政府干涉程度最高的一个产业。2002～2012年，政府给予奶业的年均补贴高达3.79亿美元。自2014年起，政府为奶农提供了一个新的保险体系，在奶价下跌或者饲料价格上涨时起到保护奶农收入的作用。2015年是该保险体系实施后的第一年，由于粮食丰收，饲料成本保持在低水平，保险机制并没有发挥作用。但是市场价格在将来仍会有很大的波动性，收入保险机制将起到支持牛奶产量长期增长的作用。
在过去的10年里，原奶产量的增长主要来自于单产的提高(单产年增长率为1.6%)。美国的平均单产水平是世界上数一数二的。大规模牧场拥有高效的管理技术，在基因、饲养、动物保健和成本控制方面都能达到很高的水平。尽管牧场减少了荷尔蒙的使用，未来几年预计单产仍将继续提高(图2)。
2 国内市场需求依然是原奶产量增长主要动力
美国的原奶产量主要是由国内市场需求拉动的。尽管液态奶的消费量不断地在下降，但其它乳制品的需求依然强劲，例如黄油、奶酪、酸奶、奶粉。
以2015年为例，在国际市场低迷之际，美国乳业能够依然保持乐观，主要归功于国内市场的良好表现。
在美国，奶酪一直是销量很大的乳制品。美国拥有世界上最发达最多样化的快餐连锁网络，消费大量的奶酪。同时，特色奶酪消费和其它的奶酪消费习惯也在不断发展，成为传统披萨和汉堡消费之外的新增长源。在2004～2014年期间，奶酪产量以年均2.6%的速度稳步增长(图3)。
在鲜奶制品中，酸奶是增长最显著的产品。随着“希腊酸奶”的畅销，酸奶销售在2004～2014年期间以年均6%的速度快速增长。2014年美国的酸奶产量为210多万吨，销售额达到60亿美元以上。
对传统乳企来说，看到酸奶生产商白手起家并在几年间迅速崛起，是一件很出乎意料的事。然而，最近德国酸奶生产商穆勒由于业绩不理想宣布出售其在美国的工厂，可能是表明酸奶市场增速放慢的一个信号。预计未来几年酸奶销售仍将保持较好水平，但市场蛋糕不会有很大增长。
美国乳品市场创新仍会继续，尤其是在鲜奶制品领域。然而，美国经济复苏前景不明，而国内收入差距却不断扩大。2014年有4660万名美国人领取食品券补助，那就是说，每7名美国人中间就有1名依靠食品券的帮助。因此，普通消费者不太可能买得起更贵的新产品。
3 国际市场越来越直接影响到国内市场
自2005年起，国际市场上出现了新的需求，美国的原奶产量也获得这些新的出口机遇的拉动。2014年，美国的乳制品出口量相当于全部原奶产量的15%。
对美国大多数的乳企来说，它们主要的精力还是放在国内市场上。它们首先面临国内市场的挑战，需要适应本国消费者习惯的变化。因此，愿意投入精力关注墨西哥以外的出口市场的企业并不多。不过，一些企业开始认识到由于习惯于关注国内市场，美国乳企缺乏动力去开发满足国际市场需求的产品。许多企业承认国际市场越来越直接影响到国内市场，已经成为美国乳品行业健康的一个重要影响因素。
现今，美国乳企也开始生产国际市场需要的产品。比如说，主要的乳企开始增加脱脂粉(Skimmed Milk Powder)产量，而不是像过去那样简单地增加无脂干奶(Non Fat Dried Milk)的产量。另外，3家全脂粉工厂新近建成，专门生产用于出口的全脂粉。这一举措表明美国乳企希望更多地从国际市场增长获益。然而，工厂的投产碰上了市场形势最糟糕的时候：2014～2015年国际全脂粉价格下跌，打击了在短期内继续投资全脂粉生产的积极性。这也提醒投资者专门为出口市场生产奶粉的风险性。不过，好在这些工厂都可以根据市场形势在全脂粉生产和脱脂粉生产之间切换。
脱脂粉的出口量占总产量的比例从2004年的36%增加到了2014年的53%(图4)。2008年以后更高的出口价格促成了更高的出口比例。如今，脱脂粉出口已经成为保持较好国内市场价格的关键。2015年，国际脱脂粉价格的下跌和美元的升值造成了创历史记录的库存量和低迷的国内脱脂粉价格。因此，业内对短期脱脂粉市场形势存有担心，但对中期的出口需求仍保持乐观。美国将是重要的脱脂粉出口国。在将来5年内，出口仍将继续增长。
4 结论
随着美元走强，美国将在国际乳品市场上扮演更重要的角色。以下因素都有利于美国发展出口：(1)高效的奶牛养殖场；(2)新农业法案将为奶农提供收入保障，进一步确保原奶供给；(3)有组织地开发出口市场的努力；(4)新建的专供出口的全脂粉工厂；(5)新的战略出口合作伙伴。
主要的出口将继续来自于美国西海岸，并继续针对亚洲市场的消费增长。自由贸易协定将是获得更大国际市场份额的关键。通过成功的贸易谈判，美国获得了像韩国这样的重要乳制品原料出口市场。跨太平洋伙伴关系协定(PTT)的生效也将帮助美国更好地进入一些亚洲国家市场，如日本和马来西亚。
作者简介：Rémi Valen?ot(1986-)，男，硕士，乳业市场高级分析师，主要研究方向：美国乳业及全球乳业发展趋势分析。通讯作者：陈弋(1977-)，女，博士，乳业市场高级分析师，主要研究方向：中国乳业及全球乳业发展趋势分析。